Philosophie

GESUNDES WACHSTUM BRAUCHT EINE SICHERE BASIS

Gegenseitiges Vertrauen ist Voraussetzung und Basis unserer Arbeit. Wir wissen sehr wohl, wie schwer es ist, Vertrauen entgegen zu bringen, wenn es um Geld und um Vermögen geht. Nicht erst die letzten Jahre haben Skepsis, ja Misstrauen gegenüber Anlageangeboten, -Anbietern und -Vermittlern geschürt.

Machen Sie sich zunächst ein Bild von uns, lernen uns kennen, schätzen uns ein. Erfahren Sie, wie wir als Ihr „Sparring-Partner in Sachen Kapital und Vorsorge“ vorgehen, was wir für Sie erreichen können und wo unsere Grenzen sind. Wir sind ein seriöses, bodenständiges Unternehmen, fest verwurzelt in der Region – und wir haben Erfolg. Denn wir reden nicht nur von Finanzmoral und Ethik, wir handeln danach.

Wir arbeiten selbständig und unabhängig – nur so können wir gewährleisten, Ihnen stets objektiv das Beste zu bieten. Wir betreiben keine „Finanz-Magie“, sondern eine auf den Fall, also auf unseren Kunden zugeschnittene Finanz-Strategie. Eine Strategie, die jederzeit transparent ist. Im engen Kontakt mit unseren Kunden stellen wir sicher, dass jeder unserer Schritte stets nachvollziehbar ist.

Was treibt uns an?
Unser Kunde, Sie! Unser Ziel ist es, für sie ein nachhaltiges Finanzkonzept strategisch zu planen und mit Ihnen gemeinsam klug und zu Ihrem Vorteil zu realisieren. Dabei gehen wir nach sicheren und messbaren Kriterien vor – stets mit dem Blick auf Ihre von uns gründlich hinterfragten Wünsche und Pläne und mit der nüchternen und sachkundigen Einschätzung der realistischen Möglichkeiten.

Leistungen

WIR TRENNEN FÜR SIE DIE SPREU VOM WEIZEN

Über 4000 unabhängige Bankinstitute, 2500 Versicherungsangebote, 40 Bausparkassen und 10.000 Immobilien- und Investmentanbieter mit ihren Finanzprodukten und Angeboten werben um Sie und Ihre Vermögensanlage.
Aus der Vielfalt, ja dem eher undurchsichtigen Dschungel von Produkten und Anbietern, den richtigen Weg für Sie zu finden, ist unser Anspruch, unsere Strategie, unsere Profession. Deshalb nennen wir uns zu Recht und mit Stolz, was wir sind – Finanzstrategen

Was zählt sind Sie!

Ihre Vorstellungen sind unser Wegweiser: Wie risikobereit oder sicherheitsbewusst sind Sie, wenn es um Geldanlage, Versicherungen, Vorsorge geht? Welche Anlage-Strategie ist für Sie die beste? Sind Immobilien oder Edelmetalle der Schlüssel zu Ihrem Vermögensaufbau? Sind Sie richtig versichert, unter- oder gar überversichert? Von welchen staatlichen Förderungen können Sie profitieren? Ihre Antworten zeigen uns, was wir dazu beitragen können, um Ihr Vermögen optimal zu verwalten und sicher zu vermehren.

Als Ihr direkter, persönlicher Ansprechpartner wickeln wir alle Schritte und Formalitäten für Sie ab. Selbst in Rechtsfällen sind wir mit unserem „Klienten-Anwalt“ schnell und unbürokratisch für Sie da.

Gemeinsam mit Ihnen überprüfen wir in individuell mit Ihnen abgestimmten Intervallen, ob sich Ihre Situation und Ihre Ziele geändert haben. Denn eine Finanzstrategie ist so gut wie sie aktuell ist.

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Alexander Meister
Kundenberater & Geschäftsführer
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail:
Willi Rudhart
Kundenberater Immobilienfachwirt
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail:
Albert Schupp
Kundenberater Immobilienfinanzen
Tel.: 0751 888 77 72
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E-Mail:
Alfred Grobauer
Steuerberater für Mandanten
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
Lena Tang
Auszubildende Versicherungskauffrau
Tel.: 0751 888 7772
Fax: 0751 888 7773
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