Philosophie

GESUNDES WACHSTUM BRAUCHT EINE SICHERE BASIS

Gegenseitiges Vertrauen ist Voraussetzung und Basis unserer Arbeit. Wir wissen sehr wohl, wie schwer es ist, Vertrauen entgegen zu bringen, wenn es um Geld und um Vermögen geht. Nicht erst die letzten Jahre haben Skepsis, ja Misstrauen gegenüber Anlageangeboten, -Anbietern und -Vermittlern geschürt.

Machen Sie sich zunächst ein Bild von uns, lernen uns kennen, schätzen uns ein. Erfahren Sie, wie wir als Ihr „Sparring-Partner in Sachen Kapital und Vorsorge“ vorgehen, was wir für Sie erreichen können und wo unsere Grenzen sind. Wir sind ein seriöses, bodenständiges Unternehmen, fest verwurzelt in  Ravensburg – und wir haben Erfolg. Denn wir reden nicht nur von Finanzmoral und Ethik, wir handeln danach.

Wir arbeiten selbständig und unabhängig in Ravensburg – nur so können wir gewährleisten, Ihnen stets objektiv das Beste zu bieten. Wir betreiben keine „Finanz-Magie“, sondern eine auf den Fall, also auf unseren Kunden zugeschnittene Finanz-Strategie. Eine Strategie, die jederzeit transparent ist. Im engen Kontakt mit unseren Kunden stellen wir sicher, dass jeder unserer Schritte stets nachvollziehbar ist.

Was treibt uns an?
Unser Kunde, Sie! Unser Ziel ist es, für sie ein nachhaltiges Finanzkonzept strategisch zu planen und mit Ihnen gemeinsam klug und zu Ihrem Vorteil zu realisieren. Dabei gehen wir nach sicheren und messbaren Kriterien vor – stets mit dem Blick auf Ihre von uns gründlich hinterfragten Wünsche und Pläne und mit der nüchternen und sachkundigen Einschätzung der realistischen Möglichkeiten.

Was zählt sind Sie!

Ihre Vorstellungen sind unser Wegweiser: Wie risikobereit oder sicherheitsbewusst sind Sie, wenn es um Geldanlage, Versicherungen, Vorsorge geht? Welche Anlage-Strategie ist für Sie die beste? Sind Immobilien oder Edelmetalle der Schlüssel zu Ihrem Vermögensaufbau? Sind Sie richtig versichert, unter- oder gar überversichert? Von welchen staatlichen Förderungen können Sie profitieren? Ihre Antworten zeigen uns, was wir dazu beitragen können, um Ihr Vermögen optimal zu verwalten und sicher zu vermehren.

Als Ihr direkter, persönlicher Ansprechpartner wickeln wir alle Schritte und Formalitäten für Sie ab. Selbst in Rechtsfällen sind wir mit unserem „Klienten-Anwalt“ schnell und unbürokratisch für Sie da.

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Alexander Meister
Geschäftsführer
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail:
Willi Rudhart
Kundenberater und Büroleitung
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail:
Albert Schupp
Kundenberater
Tel.: 0751 888 77 72
Fax: 0751 888 77 73
E-Mail:
Michael Rathgeb
Coach für unser Strategische Ausrichtung
Tel.: 0751 888 777 2
Mobil: 0177 - 244 23 57
E-Mail:
Steuerberater Alfred Grobauer
Ansprechpartner für steuerliche Fragen
Tel.: 08331 99 1940
E-Mail:
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